Давным-давно, когда миром правили боги и чудовища, три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — делили между собой земли. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них обещание никогда не расставаться. Но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Прошли века. Теперь она, скрываясь под именем Сяолю, лечит больных в тихом городке Циншуй. Всё, чего она хочет — покоя. Но однажды девушка находит израненного юношу (Дэн Вэй), и её жизнь превращается в череду неожиданных событий. Эта история — экранизация третьей книги цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).