Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи тайные умения меняют его привычный мир. Древний Странствующий свиток втягивает парня в водоворот политических интриг.
Теперь ему предстоит идти бок о бок с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается судьба страны. Каждый их шаг влияет на грядущие перемены, а дружба и преданность испытываются на прочность.