Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и поручает запутанные дела, которые он разбирает как сложный пазл. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых преступлений, и улики противоречивы. То ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка. В ней что-то не сходится, а он не может игнорировать детали. И хуже всего — она ему нравится. Теперь ему придётся выбирать между чувствами и долгом.