Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует разогнать квартал. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, знатоку древней медицины, и метису А-Гую, потомку индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предубеждениями и страхом перед чужим. Врач и охотник идут разными путями, но цель у них общая — найти правду до того, как ненависть перерастёт в насилие.