Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Её образ кажется ему странно притягательным — в глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста. Он чувствует, что за этой внешностью скрывается что-то большее.
Их разговор начинается с неловкой шутки, но быстро перерастает в нечто глубже. Девушка отвечает уклончиво, будто играет с ним в загадки. Парень ловит себя на мысли, что хочет разгадать её, но понимает: чем больше узнаёт, тем больше вопросов остаётся.