Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — ей нужно найти мать, ушедшую годы назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и ритуальными песнями или всё это лишь театральные декорации родного Петербурга?
Грань между реальностью и сценой стирается. То ли она бродит по узким улочкам чужой страны, то ли репетирует новый спектакль. Куклы, танцы, чужие голоса — где правда, а где игра? Девушка больше не уверена, что различит.