Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует задание. После гибели агента в проваленной операции Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Но вместо расследования его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — теперь его новые противники. А ещё он узнаёт, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.