Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он обложил народ непосильными поборами, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять бывшим врагам. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие распри. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и судьба города висит на волоске.
